В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились чудовищами и опасностями, некогда забытыми человечеством. Последний оплот людей – Город – стал убежищем, но его существование под угрозой. Именно отсюда начинается путь Серай Элис, ведьмы, получившей тайное поручение от самой королевы. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, опасные и непредсказуемые территории, где царит хаос, а законы прежнего мира больше не действуют. Вместе с проводником Бойсом, чьи знания о диких землях бесценны, она должна найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей. Этот артефакт не просто меняет физическую форму – он пробуждает древние инстинкты и скрытые стороны души, что делает его одновременно и спасением, и угрозой. Сроки поджимают: только до полнолуния можно достичь цели, иначе последствия будут необратимыми.
Путешествие героев полно испытаний: за каждым поворотом их подстерегают порождения тьмы – существа, рожденные из магического хаоса, а безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои цели, становится их главным противником. Крестоносцы видят в источнике силы либо орудие для установления нового порядка, либо угрозу, которую нужно уничтожить, и их методы не знают пощады. По мере продвижения Серай Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними опасностями, но и с внутренними конфликтами – их доверие друг к другу проходит проверку, а прошлое каждого оказывается связано с тайнами Потерянных земель. В финале пути их ждет столкновение, где решается судьба мира: удастся ли им использовать источник во благо или его сила поглотит всех, открыв дорогу новому витку разрушения?