Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физического, но и финансового краха. Осознавая, что его семья останется без средств к существованию после его ухода, он принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Обладая глубокими познаниями в химии, Уолтер видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму денег – начать производить метамфетамин высочайшего качества. Этот путь кажется ему единственно верным, хотя и сопряжён с огромными рисками и полным отказом от прежних моральных принципов. Его решение знаменует начало трансформации из скромного преподавателя в преступника, готового бросить вызов и закону, и собственной судьбе.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, уже погружённый в криминальный мир и имевший опыт производства наркотиков, становится ключевым партнёром Уайта. На момент их встречи Пинкман переживает собственный кризис: после рейда УБН он потерял и своего сообщника, и подпольную лабораторию, что делает его особенно уязвимым для предложения Уолтера. Их вынужденный союз, построенный на взаимной необходимости, но отягощённый прошлыми обидами и разницей в мировоззрении, становится движущей силой всей последующей истории. Вместе они начинают свой опасный путь в теневом бизнесе, где каждая варка метамфетамина – это не только шаг к финансовой цели, но и очередное испытание на прочность, приближающее их к точке невозврата.