В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы запрещена, а сам он исключен из литературного сообщества, что оставляет его без средств к существованию и выбивает из привычной жизни. В этот сложный период, полный отчаяния и творческого кризиса, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и несчастье в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором драматург начинает отражать реальных людей из своего окружения, перенося их образы на страницы произведения. Среди персонажей возникает загадочная фигура Воланда, чей прототип – иностранец, с которым автор был знаком. Этот мистический герой постепенно занимает центральное место в сюжете, олицетворяя силы, бросающие вызов устоявшимся нормам и вносящие хаос в размеренную жизнь общества.
Развитие отношений между драматургом и Маргаритой переплетается с повествованием его романа, где вымышленные события начинают странным образом влиять на реальность. Воланд и его свита устраивают серию мистических происшествий в Москве, разоблачая пороки и слабости горожан, от жадности до лицемерия. Параллельно Маргарита, уставшая от духовной изоляции в браке, находит в творчестве драматурга отдушину и вдохновение, что сближает их еще сильнее. Однако их связь осложняется как давлением со стороны властей, так и растущим влиянием Воланда, который оказывается не просто литературным персонажем, а воплощением темных сил, проверяющих героев на прочность. Кульминацией становится бал у Сатаны, где Маргарита принимает роль хозяйки, проходя через испытания, чтобы спасти любимого от окончательного падения. Финал истории оставляет пространство для размышлений о природе искусства, свободы и искупления, показывая, как творчество может стать как спасением, так и проклятием в мире, где граница между вымыслом и реальностью стирается.